در پی نخستین جنگ چین و ژاپن در سال‌های ۱۸۹۴ تا ۱۸۹۵، گروهی از جنگ‌سالاران ژاپنی به این نتیجه می‌رسند که بهترین راه برای آماده‌سازی جهت حمله به بقیه خاک چین، استفاده از پایگاه خود در منچوری جنوبی است.

مردی برای انتقام مرگ پدرش، شروع به یادگیری و مطالعه کتاب اسرارآمیز «۳۶ سبک مرگبار» می‌کند.

«چان هوی لاو» در این فیلم رزمی کلاسیک در نقش «چانگ» بازی می‌کند؛ صاحب یک کارخانه شراب‌سازی و استاد «مشت‌زنی مست»، یک تکنیک مرگبار کونگ‌فو که همان‌طور که از نامش پیداست، رزمی‌کار را ملزم به مست بودن می‌کند. زندگی نسبتاً آرام او زمانی مختل می‌شود که مچ دو پسر (با بازی لی یی مین و جک لانگ) را در حال دزدیدن انگور از تاکستان‌هایش می‌گیرد و آن‌ها را به کار برای خود می‌گمارد. با گذشت زمان، او هنر مشت‌زنی مست را به آن‌ها آموزش می‌دهد. وقتی این دو پسر با اراذل و اوباش محلی درگیر می‌شوند، خشم «یه هو» (با بازی لونگ فی)، دشمن دیرینه چانگ را برمی‌انگیزند.

استاد یو به لوس‌آنجلس دعوت می‌شود تا در یک مسابقه کونگ‌فو با مبارزان متعددی روبرو شود. او تمام رقیبان را شکست می‌دهد و این موضوع باعث خشم یک رئیس باند تبهکار محلی می‌شود که پول زیادی را در شرط‌بندی‌های غیرقانونی از دست داده است.